Проверка на «вшивость»

Бизнес дело не простое, а в текущих экономических условиях не просто рискованное – экстремальное. Одним из наиболее скользких моментов по праву можно назвать взаимодействие с контрагентами. Кто может дать гарантию, что потенциальный партнер не «кинет», отказавшись от исполнения своих обязательств по заключенному с вами договору? Именно поэтому очень важно еще до подписания контракта с контрагентом собрать всю возможную информацию о его деловой репутации.

Осуществить подобную проверку можно двумя способами:
1. Самостоятельно, посредством мониторинга открытых источников информации.
Алгоритм данного исследования представляет собой сбор информации из почти с десятка баз, размещенных на разных ресурсах. Скажем, на сайте ФНС заказывается выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. На данном ресурсе также можно уточнить, не числится ли контрагент в следующих базах данных:

• сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации;
• сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов;
• адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц;
• перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;

Сведения об участии в судебных разбирательствах, а также обязательствах проверяемой компании можно получить на таких ресурсах как Картотека арбитражных дел и сайт судебных приставов.

Информацию об участии компании в государственных закупках, а также данные о присутствии или отсутствии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков можно найти на сайте ООС.

Сведения о финансовых отчетностях компании доступны по запросу на сайте Росстата.
Собрав, таким образом, всю необходимую информацию об организации можно приступить к ее анализу, что потребует значительных временных и трудовых затрат.

2. Для осуществления более быстрой проверки контрагента можно воспользоваться специальными платными сервисами

Принцип работы подобных систем заключается в автоматизации сбора информации из всех открытых источников с последующей демонстрацией полученных сведений в удобном для пользователя виде. Более того, данные системы предусматривают наличие соответствующего инструментария для работы с полученными сведениями, что позволяет быстро и качество осуществить анализ и оценить контрагента.

На сегодняшний день в России активно формируется конкурентный рынок профильных, нацеленных на проверку контрагента, информационно-аналитических систем. Они ориентированы на разные целевые аудитории — малый бизнес, средние и крупные предприятия, государственные министерства и ведомства. В связи с этим, спектр программных продуктов такого рода достаточно широк и представлен как относительно простыми по функционалу системами, так и крупными игроками, которые имеют в своем арсенале значительный багаж дополнительных опций.

Например, системы СПАРК и Интегрум помимо поиска и проверки контрагента предоставляют собой целый набор инструментов для анализа рынка или отрасли. Подобные сведения могут пригодиться при инвестировании средств в те или иные активы, а также для оценки перспектив развития той или иной отрасли. Возможность интеграции сервиса с внутренними системами компании необходима для оперативной работы целых отделов и подразделений. Соответственно пользователями этих систем являются средние и крупные предприятия федерального значения, министерства и ведомства.

Следует отметить, что большинство ныне существующих сервисов ориентируется только на проверку контрагентов. Целевая аудитория таких систем достаточно обширна: практически любая организация рынка B2B и не только нуждается в проверке контрагента. Сервисы максимально упрощают эту проверку, предоставляя пользователю готовый анализ благополучия проверяемой организации. Среди систем этого сегмента наиболее известны Картотека, НКБ, Контур-Фокус, СКРИН.

Контур-Фокус является одном из самых популярных профильных ресурсов (1). Завоевать значительную долю рынка данной позволила системе относительно низкая стоимость продукта и наличие минимально необходимого функционала.

На рынке появляются и новые подобные системы. Например, за последний год появились такие сервисы как Seldon.Basis, СБиС, Облачко 24, Partner ID.

Например, система Seldon.Basis в кратчайшие сроки с момента выхода на рынок смогла составить достойную конкуренцию самым известным и популярным сервисам.

Системы СБиС, Облачко 24, Partner ID предоставляют минимальный функционал и являются относительно недорогими по стоимости. С их помощью можно осуществить поверхностную проверку контрагента на благонадежность. Данные системы, скорее всего, будут полезны в ежедневной работе бухгалтера, для проверки существует ли та или иная организация или нет, совпадает ли ФИО директора с ее названием и т.д.

Проведем короткий обзор нескольких систем — как уже известных, так и недавно вышедших на рынок. Как видно из сравнительной таблицы, системы предлагают пользователям схожий набор информации для осуществления всесторонней оценки компании-контрагента.

Таблица 1. Сравнение информационно-аналитических систем для поиска и проверки контрагентов*

Разработчики данных систем позаботились о качестве, а также об удобстве формата представления информации для пользователя.

В отличие от программного продукта СКРИН, предоставляющего потребителю информацию о компании в отдельных файлах, у большинства систем данные находятся в интерактивном виде. Скажем, карточка компании содержит общие сведения и статистические данные о ее деятельности (торговой, правовой, финансовой), что уже позволяет произвести предварительную оценку контрагента. Для более детального ознакомления по каждому типу информации имеется раздел, в котором содержатся подробные сведения. Интерактивный формат представления информации делает работу в системах удобной и эффективной.

Системы различаются инструментами анализа деятельности компаний. Финансовый экспресс-анализ систем Картотека и Seldon.Basis сопровождается графиками, показывает динамику развития за несколько лет, кроме этого приводятся подсказки на каждое значение расчётных коэффициентов и финансовых показателей.

Для осуществления быстрой и наглядной проверки контрагента многие системы предлагают готовые индексы, расчетные коэффициенты — оценочные показатели деятельности организаций, которые помогают значительно сократить время оценки контрагента.

На сегодняшний день принято выделять два вида подобных оценок:

• Оценку надёжности организации – проверка компании на наличие признаков фирмы-однодневки;
• Оценку финансового состояния организации – показывает риск банкротства компании в ближайшем будущем;

Обе оценки рассчитываются в системах Интегрум, СПАРК, Seldon.Basis и «Глобас-i». Для сравнения Картотека и НКБ дают только одну оценку: анализ финансовой устойчивости, Контур-Фокус и Прима-информ вовсе не предоставляет подобных оценок, что усложняет работу в данных системах.

В меньшей степени в системах представлены оценки кредитоспособности.
Только в Seldon.Basis выводится индекс кредитоспособности юридических лиц — оценка предприятия с точки зрения его возможностей для получения кредита, указывается размер возможного кредита. В основу методики расчета заложена оценка кредитоспособности заемщика Сбербанка.

Система СПАРК не предоставляет собственного индекса кредитоспособности, но приводит профильные оценки от различных рейтинговых агентств России и мира. С помощью таких сведений можно проследить тенденции в изменениях рейтингов, лучше оценить риски.

Проверка и анализ организаций могут быть проведены с помощью информации о связях с другими компаниями, учредителями и руководителями.
В системах СПАРК, Интегрум, Seldon.Basis и НКБ отображается максимальное количество связей по юридическому лицу: связи не только по структуре организации и контактным данным компании, а также связи по гос. контрактам, арбитражным делам, бывшим руководителям. Кроме связей по юридическому лицу в системах отображаются и связи по физическому лицу – руководителю, учредителю.

Эффективным инструментом анализа является визуализация этого типа данных.
В системах Контур-Фокус, Прима-информ и Глобас-i отсутствует данный функционал. В СКРИН отображается только структура компаний. Остальные системы предлагают пользователям интерактивный инструмент анализа – дерево связей. С помощью этого сервиса в виде цепочек элементов можно представить все типы связей организаций: как прямые (по учредителям, руководителям, структуру компании) так и косвенные (по адресу, телефону, гос. контрактам). Наглядное отображение связей позволяет проанализировать взаимоотношения организации со всех сторон и определить конечных бенефициаров.

Если же возникает необходимость выявить наличие связей между двумя конкретными организациями у систем СПАРК, Seldon.Basis и Картотека есть для этого специальный сервис on-line проверка аффилированности. Для того чтобы найти взаимоотношения между организациями необходимо внести их данные (ИНН, название и т.д.), и система сама осуществит поиск и предоставит список связей. Таким образом, СПАРК, Картотека и Seldon.Basis предлагают пользователям наиболее широкий набор инструментов для осуществления глубоко анализа связей организаций.

Следует также отметить, что у Seldon.Basis и Контур-Фокус есть мобильные версии. Приложения созданы для систем iOS и Android, и обладают полным набором функций, как и при работе в браузере. Наличие мобильной версии является несомненным плюсом любой поисковой системы, потому как пользователь всегда имеет всю необходимую информацию под рукой.

Немаловажным фактором при выборе системы является ее стоимость. Все рассматриваемые системы предоставляют доступ к своим базам по подписке.

НКБ предлагает пользователем различные тарифные планы, отличающиеся друг от друга по функционалу, при этом доступ к системе с максимальными возможностями является очень дорогим. Более дешевые варианты подписки содержат минимум информации, например, только данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

СПАРК, Интегрум и Глобас-i, имеют множество сведений и опций, как уже указывалось выше, зачастую ненужных для большинства пользователей, и при этом не выделяют тарифных планов по функционалу. Для стандартной проверки компании стоимость доступа к этим системам также достаточно высока.
Самым невыгодным ценовым предложением можно назвать подписку на Прима-информ. Несмотря на то, что эта система значительно уступает по своим возможностям конкурентам, стоимость доступа к ней по безлимитному тарифу соизмерима с предложениями Глобас-i и Интегрум.

Доступ к системам Контур-Фокус и СКРИН является самым дешевым, но они проигрывают по функционалу и наглядности представления информации всем остальным системам.

Самые выгодные подписки по соотношению цена/функционал у систем Seldon.Basis и Картотека. Эти системы предоставляют пользователям широкие возможности анализа деятельности организаций, а также ведут гибкую ценовую политику — предлагают тарифные планы, разграниченные по функциональному и информационному наполнению.

При этом более дешевые тарифные планы Картотеки содержат меньший функционал и объем сведений об организациях, чем система Seldon.Basis. Так, например, арбитражная практика компаний и данные по государсвтенным контрактам у Картотеки доступны по подписке по цене от 56 тыс. руб., а у Seldon.Basis — от 39 тыс. руб.

Отметим, что большинство рассматриваемых систем предлагают только безлимитные подписки.
Системы Seldon.Basis, Контур-Фокус, Прима-информ, исходя из потребностей отдельных категорий клиентов, адаптируют свои продукты, разграничивая тарифные планы не только по функционалу, но и по количеству запросов или дней работы в системе. Такие системы ориентируются как на активные организации, постоянно работающие с другими компаниями, так и на организации, которым необходимы поиск и проверка контрагентов в меньших количествах.

Например, по годовым подпискам «Бизнес 10», «Бизнес25» (Контур-Фокуса) и «Стандарт 25» (Seldon.Basis) за низкую стоимость пользователь получает максимальный функционал систем, ограничиваясь лишь количеством проверок/дней работы в системе.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сервисы, ориентированные на проверку контрагента — это удобный и полезный инструмент для тех, кто серьезно относится к безопасности собственного бизнеса. При помощи подобных сервисов проверка контрагента займёт менее минуты, в то же время проверка в ручную из открытых источниках может за несколько часов.

Рынок представлен большим количеством систем, пользователь может выбрать сервис как по функциональным возможностям, так и приемлемый по стоимости, при этом вовсе необязательно покупать такие дорогие и раскрученные продукты как СПАРК, в то время как на рынке присутствуют такие системы как Seldon.Basis.

* Сайты информационно-аналитических систем, приведенных в Таблице 1
СПАРК - www.spark-interfax.ru
Интегрум - www.integrum.ru
Seldon.Basis - basisseldon.ru
Картотека - www.kartoteka.ru
НКБ - www.creditnet.ru
Контур-Фокус - focus.kontur.ru
Глобас-i - www.credinform.ru
СКРИН - www.skrin.ru
Прима-информ - www.prima-inform.ru