Обзор рынка добычи щебня

Главная / Журнал "Рисковик" / Статьи / № 7 / Крупному бизнесу

Обзор рынка добычи щебня

[01.11.2012]

Автор: Хагажеева Радима, риск-менеджер ООО "Риск-Консалт"

В статье проводится обзор рынка добычи и переработки щебня в СПб и Ленинградской области.

Щебень — материал в виде небольших угловатых кусков камня размером от 3-5 до 120 мм, полученных дроблением горных пород, шлака и т. п. Данный вид продукции является основополагающим при строительстве дорог, в производстве промышленных бетонов, в качестве балластного слоя железнодорожного пути. На сегодняшний день российский рынок строительных материалов начинает восстанавливаться после кризиса и продолжает динамично развиваться на фоне интенсивного роста цен.

Основные месторождения строительного камня в Ленинградской области

Основным источником природного сырья для производства щебня являются месторождения горных пород, которые размещены на территории России неравномерно. В настоящее время известно большое количество действующих месторождений горных пород, так например, в Центральном, Северо-Кавказском и Поволжском регионах находятся, в основном, запасы скальных и рыхлых осадочных горных пород. Большее количество месторождений изверженных горных пород находятся в Северо-Западном и Уральском регионах. Сибирь и Дальний Восток также обеспечены запасами горных пород для дорожного строительства.

На территории Ленинградской области расположено множество карьеров, предназначенных для производства щебня; в связи с этим Ленинградскую область можно считать одним из основных центров добычи и производства щебня. Основными потребителями щебня с этих карьеров являются Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 90%; налажена крупная логистическая сеть по поставке щебня с карьеров Ленинградской области в Москву и Московскую область, в Мурманск.

По прогнозам многих специалистов потребность в щебне постоянно растет. На данных момент наблюдается положительная динамика и увеличение объемов производства и добычи щебня в размере 10-12% ежегодно.

Специалисты отмечают, что с 2011 по 2020 год в России увеличится потребность в щебне и составит порядка 370 миллионов кубометров¹. Это связанно с увеличением строительства дорог.

Объемы производства щебня и самые крупные производители щебня в Ленинградской области

Объём производства щебня в России на сегодняшний день составляет порядка 140 миллионов кубометров в год. Согласно данным портала Асфальт.ру, с января по май 2012 года объемы производства щебня в Ленинградской области выросли на 40%. До конца 2012 года выраженная положительная динамика регионального рынка нерудных материалов сохранится. Прирост в сегменте щебня составляет порядка 10%.

При этом специалисты отмечают, что существует проблема, с которой сталкиваются производители щебня — это низкая техническая вооруженность. Закупка дробильного оборудования за рубежом оказывается очень дорогой, а отечественные производители не выпускают дробильные установки, с помощью которых можно изготавливать щебень мелкой фракции. Поэтому многие производители вынуждены производить щебень крупной фракции, который значительно дешевле.

Ещё одна сложность возникает у новых производителей при выходе на рынок щебня, так как получение лицензии на добычу природного сырья — долгий и сложный процесс.

Несмотря на указанный пробел в техническом вооружении, производители щебня изготавливают качественную продукцию. Основными лидерами по добыче и производству щебня в Северо-Западном регионе можно с уверенностью назвать такие компании как:

ОАО "Гранит-Кузнечное" (группа ЛСР);
ЗАО "Каменногорский комбинат нерудных материалов" (ПО "Ленстройматериалы");
Выборгское карьероуправление (ПО «Возрождение»);
ООО «Щебсервис» и ЗАО «Щебсервис Плюс»;

Основные виды выпускаемой продукции на рынок Северо-Запада:

щебень, фракции 10-20, 20-40, 40-70, 70-120;
активированный и неактивированный минеральный порошок;
базальтовая вата;
доломитовая мука.

Рейтинг Лен области
Источник: http://www.asphalt.ru/news/2012-08/8438/,
Источник: http://www.bp-eventus.ru/news/newsissled/183-grav.html.

Динамика экспортно-импортных поставок

Добыча щебня широко распространена во всем мире. Развитие строительной индустрии обуславливает большую потребность в нерудных материалах (щебня, песка, и т.д.). Основными мировыми производителями щебня остаются Соединенные Штаты Америки.

Экспорт щебня Российскими производителями на сегодняшний день растёт по сравнению с предыдущими периодами. Основными зарубежными импортерами российской продукции являются страны бывшего СССР. Самыми крупными импортерами строительного камня и нерудных материалов являются Молдова, Украина и Латвия.

По данным исследователей, импорт строительных материалов, в том числе щебня, в 2011 году вырос на 14,9% в натуральном выражении и на 42,1% в стоимостном. По прогнозам компании EVENTUS Consulting, объем импорта по итогам текущего года возрастет почти на 17%². Это связанно с высокотехнологичным оборудованием, которое используется зарубежными производителями.

Спрос на щебень

Согласно президентской программе «Дороги России ХХ1 века» институтом СоюздорНИИ был выполнен анализ потребности в дорожно-строительных материалах для ее выполнения, включая щебень. По данным исследования, потребность в щебне в Северо-Западном регионе к 2020 году возрастет до 38,9 млн. куб.м³.

Общий объем производства каменных материалов (щебень, гравий, песок) в России в настоящее время составляет около 140 млн. куб. м в год, причем 50% его используется в дорожном строительстве и при производстве бетона и сооружений в строительстве. Рассмотрим по отдельности каждую отрасль и перспективы её развития:

• Обзор отрасли дорожного строительства

Дорожное строительство активно развивается, объем финансирования федерального дорожного фонда в 2011 году составлял 333,2 млрд. рублей, в 2012 году составит 392 млрд. рублей, в 2013 году — 450 млрд. рублей, в 2014 году — 477 млрд. рублей⁴.

В связи с ростом строительства новых дорог прогнозируется увеличение цен на минеральный порошок, начиная с сезона 2012 г., о чем информирует Минтранс.

Рис. 1. Динамика объема финансирования дорожного хозяйства за последние 6 лет⁵

В 2012 году предусматривается ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции 366,4 км федеральных автомобильных дорог, обеспечить капитальный ремонт 5825,6 км.⁶

На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения предусматривается направить 126,3 млрд. рублей.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» направляется 259,8 млрд. рублей, в том числе:

автомобильных дорог федерального значения — 215,3 млрд. рублей;
софинансирование в форме субсидий автомобильных дорог регионального и местного значения — 44,5 млрд. рублей.

В 2011 году создан Федеральный дорожный фонд. В 2012 году будут сформированы дорожные фонды субъектов Российской Федерации. По оценкам, к 2014 году в региональных дорожных фондах будет аккумулировано более 465 млрд. рублей. Это позволит более чем в 2 раза увеличить объем финансирования.

• Обзор строительной отрасли

Российские строительные компании начинают активизироваться и планируют восстановление до докризисного уровня объемов строительства, жилых и нежилых помещений.⁷

По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2011 г. составил 5061,8 млрд. рублей, что на 5,1% превышает показатели 2010 года.⁸

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, в Краснодарском крае — 5,9%, в Санкт-Петербурге — 4,3%, в Республике Татарстан — 3,8%, в Республике Башкортостан — 3,4%, в Тюменской области — 3,3%, в Ростовской области — 3,0%, в Москве и в Свердловской области — по 2,9%, в Нижегородской и в Новосибирской областях — по 2,4%.

Отрицательная динамика жилищного строительства на всем протяжении периода 2010 - 2012 годов не прогнозируется. На ближайшие годы перед строителями поставлены задачи увеличить темпы возведения жилого фонда в 2015 году до 100 млн. кв. м в год, а к 2020 году — до 140 млн.⁹

Ценовая политика

Ценовой диапазон на щебень, согласно данным регионального координационного центра по ценообразованию в строительстве, в зависимости от его качественных характеристик колеблется сегодня в пределах 250–1400 рублей за 1 куб. м.

Цены на щебень ежегодно возрастают в среднем на 8% (практически как темп инфляции). Это связанно с развитием строительной отрасли после кризиса, следовательно, растет спрос на щебень.

Материал	Средняя цена по рынку, руб/куб.м.
Щебень 5 - 20 мм	1400 р.
Щебень 20 - 40 мм	900 р.
Щебень 40 - 70 мм	650 р.
Щебеночно-песчаная смесь С-6	550 р.
Отсев	250 р.

В среднем завод по добыче щебня и производству минерального порошка может заработать до 80 млн.руб в год чистой прибыли при среднем объёме его добычи 300 тыс. куб. м в год.

Выводы:
Отрасль добычи и переработки щебня можно оценить как инвестиционно-привлекательную.

В связи с послекризисным восстановлением строительной и дорожной отрасли возрастает спрос на нерудные материалы — щебень и песок. Производители увеличивают объемы производства и добычи щебня в размере 10-12% ежегодно. В первом квартале 2012 года объемы производства щебня в Ленинградской области выросли на 40%. Основными потребителями щебня с карьеров Ленинградской области являются Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 90%, а также Москва и Московская область, Мурманск.

Существует проблема низкой технической вооруженности. Данную проблему можно решить с помощью поддержки государством тех компаний, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования для производства и транспортировки щебня.